IA Générative : Le dessous des cartes
L'émergence de l’IA générative constitue un enjeu mondial majeur, catalysant d'importants investissements de la part des grands acteurs publics et privés. Si les modèles de fondation comme OpenAI ou Mistral suscitent un vif enthousiasme auprès du public et des entreprises, Sundar Pichai, PDG de Google, souligne que « Les puces et l'infrastructure représentent l'infrastructure invisible de l'ère de l'IA, sur laquelle repose tout l'édifice technologique moderne. ». Ces paroles mettent en lumière l'importance cruciale de l'infrastructure sous-jacente, souvent occultée par les applications plus visibles de l'IA.
Explorons de manière approfondie les composantes clés de cette chaîne de valeur pour démêler la concentration des acteurs, les dépendances économiques et les enjeux géopolitiques qui façonnent l'avenir de l'IA générative.
Les puces, au cœur de l'IA générative et de l’échiquier géopolitique
La puce électronique est le composant fondamental de l'intelligence artificielle générative. D’abord le fruit de prodiges techniques, elle représente désormais un enjeu de pouvoir global et façonne les stratégies économiques mondiales.
Les matières premières, un levier de puissance pour la Chine
La Chine détient un rôle prépondérant dans l'approvisionnement en silicium et terres rares, essentiels à la production des semi-conducteurs. Contrôlant 85% du marché du traitement des terres rares, ce monopole est stratégiquement utilisé pour influencer le marché mondial, notamment en réaction aux politiques protectionnistes comme celles des États-Unis, qui ont vu des restrictions sur les exportations de germanium et de gallium.
ASML et la domination européenne dans les machines à haute précision
L'entreprise néerlandaise ASML domine le marché des machines à lithographie ultraviolette extrême (EUV), essentielles pour graver des circuits de moins de 10 nm sur les puces. Une telle machine, c’est un mastodonte de 150 tonnes, expédié dans 13 conteneurs, puis assemblé par 250 ingénieurs pendant au moins six mois ! Ce monopole technologique place ASML au centre des débats géopolitiques, notamment dans le cadre des restrictions d'importation imposées par les États-Unis à la Chine.
Nvidia et la suprématie américaine dans la conception de puces
Nvidia, géant américain, est à la pointe de la conception de puces spécialisées (GPU), avec des innovations qui propulsent l'intelligence artificielle à des niveaux sans précédent. En 2023, l'entreprise a enregistré des revenus records de 49 milliards de dollars, témoignant de l'impact fondamental de ses technologies dans le secteur des semi-conducteurs. Leur plateforme Blackwell représente un bond en avant dans les capacités de calcul pour l'IA générative.
TSMC, le titan de Taïwan dans la fabrication de puces
TSMC contrôle 90% du marché des puces de 3 à 7 nm, symbolisant la suprématie de Taïwan dans ce domaine. La technologie de fabrication à 3 nm de TSMC est particulièrement notable, et devrait représenter plus de 20 % des revenus de l'entreprise en 2024.
La stratégie d’intégration verticale des géants de la tech
Les entreprises de cloud intégrées verticalement comme AWS, Google et Microsoft sont les plus grands clients de Nvidia. En plus d'influencer l'écosystème de l'IA générative, ces entreprises cherchent à réduire leur dépendance en développant leurs propres semi-conducteurs.
Sécurisation des ressources énergétiques
Pour répondre à l’hyper croissance des besoins en énergie des data centers, les géants de la tech investissent dans l'énergie nucléaire. Amazon a acquis un centre de données entièrement alimenté par une centrale nucléaire en Pennsylvanie, et Microsoft développe des réacteurs nucléaires modulaires pour ses propres infrastructures.
Contrôle des modèles de fondation
L'importance capitale de l'IA générative pour les produits des GAFAM les pousse à investir massivement dans les startups offrant les modèles de fondation les plus performants. Microsoft a investi 13 milliards de dollars dans OpenAI, tandis qu'Amazon a engagé 4 milliards de dollars dans Anthropic. Ces investissements stratégiques renforcent leur contrôle sur l'innovation dans l'IA générative.
Nouvelles dépendances, nouveaux défis
La concentration du marché de l'IA générative dans les mains de quelques géants technologiques présente des défis majeurs pour les entreprises et les organisations mondiales. Pour encourager la concurrence, il devient impératif de développer des alternatives viables et de soutenir les infrastructures qui permettent une plus grande diversité dans le développement de l'IA générative.
Licence : Cet article est publié sous la Licence MIT.
